Burkett Financial 重押新興市場：JPMorgan 主動型 ETF 躍升其投資組合前五大
編輯核心觀點
- ✦Burkett Financial Services 在第二季大幅增持摩根大通的 JEMA ETF，投入金額約 2,080 萬美元。
- ✦該 ETF 在 Burkett 的資產管理比重從第一季的 0.02% 激增至 6.94%，成為其第五大持股。
- ✦JEMA 採取主動管理策略，結合基本面與量化分析，並將環境與社會責任指標納入選股考量。
根據 2026 年 7 月 2 日提交的美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，Burkett Financial Services, LLC 在第二季期間大幅加碼摩根大通（J.P. Morgan）旗下的主動型 ETF——JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF（代號：JEMA）。
持倉策略的重大轉向
Burkett Financial 此波操作共買進 346,467 股 JEMA，以該季平均收盤價計算，投入金額約達 2,080 萬美元。此舉使 JEMA 在該公司 13F 報告可申報資產管理規模（AUM）中的佔比，從第一季僅有的 0.02% 飆升至 6.94%，一舉躍升為其投資組合中的前五大持股。
截至 2026 年第二季末，Burkett Financial 對 JEMA 的持倉總價值達到 2,219 萬美元，這反映了該公司在持股數量增加以及期間價格變動後的綜合部位價值。
JEMA 的投資組合與市場表現
JEMA 採取主動管理策略，旨在透過由上而下（top-down）與由下而上（bottom-up）的研究方法，在不同產業與市值規模中發掘機會，以期超越 MSCI 新興市場指數（MSCI Emerging Markets Index）。其投資流程結合了基本面與量化分析，並特別強調將環境與社會責任（ESG）納入決策，鎖定具備環境責任與社會意識的企業。
截至 2026 年 7 月 1 日，JEMA 的股價為 62.18 美元，過去一年漲幅達 48.5%，表現優於標普 500 指數（S&P 500）達 27.81 個百分點。
Burkett Financial 目前的前五大持股
在本次調整後，Burkett Financial 的前五大持股配置如下：
- SCHG：5,465 萬美元（佔 AUM 17.1%）
- SCHD：5,418 萬美元（佔 AUM 17.0%）
- DBEF：2,677 萬美元（佔 AUM 8.4%）
- VEA：2,663 萬美元（佔 AUM 8.3%）
- JEMA：2,219 萬美元（佔 AUM 6.9%）
